2014-2016年泰国电子商务发展状况

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美国知名科技博客报道,将有六分之一的美国商场在下一个十年中消失。美国高纬环球房地产咨询公司(Cushman & Wakefield)针对本国消费者的调研报告显示,2010年-2013年间,前往商场购物消费的美国人减少了约50%,且这个趋势仍在加速增长中。尽管世界经济危机导致全球消费者的消费能力普遍下降,也是导致美国多家商场倒闭的原因之一;但不可否认,电子商务(E-commerce)等新购物途径的出现也对传统零售业带来冲击。

通过电子商务,消费者可以便利地以更低廉的价格购买全球各地的商品,无疑是商场、购物中心等传统零售业的强劲对手。随着网络技术的提高,智能手机的普及化,泰国消费者也越来越注重电子商务这一消费途径。

近年泰国电子商务发展迅速,电子消费方式获得普遍关注。泰国电子交易发展署(Electronic Transactions Development Agency, 简称 “ETDA”)自2015年起开始对泰国电子商务进行一年一度地调查,泰国电子商务市场也开始较清楚地展现在大众眼前。

2014年泰国电子商务简况

2014年泰国电子商务市场总值为20,334.93亿铢,较2014年的7,680.14亿铢大幅升高了164.77%其中以B2B模式为主,总值12,342.26亿铢,约占电商市场的74.65%;B2C模式和B2G模式总值分别为4,117.15亿铢和3,875.52亿铢,所占比例依次为24.90%和0.45%。

泰国电商市场中酒店住宿服务业以总值6,301.59亿铢居首位,次之为制造业和信息及电讯业,价值4,406.15亿铢和2,648.64亿铢。排名四至八位的依次是零售及批发业、运输业、艺术及娱乐业、其他服务业和保险业。在零售及批发业方面,所占比重最大的是计算机及零配件,占25.66%;化妆品及美容器具以24.42%居次,时尚及服饰产品占17.27%排第三位。艺术及娱乐方面在线游戏占39.14%,歌曲、影院及在线电影占29.10%,其他娱乐占20.71%。

仅通过在线渠道销售产品和服务的泰国电商业者占78.36%,21.64%同时经营在线和实体店销售。零售及批发业在线和线下支付方式比例最为悬殊,分别是93.3%和6.7%;运输业两者比例最接近,分别是55.8%和44.2%;其他如制造业、酒店住宿业、艺术及娱乐业、信息及电讯业等在线支付均占较大比例,依次为67.8%、71.9%、76.2%和78.2%。在线支付各类途径中,通过网上银行支付超过半数,占54.25%;次之是信用卡或借记卡,占22.39%;手机网银占14.53%。

2015年—2016年泰国电子商务概况

2015年泰国电子商务市场总值为22,451.47亿铢,同比提高10.41%;预计2016年将提升12.42%,至25,239.94亿铢。B2B模式总值13,348.09亿铢,B2C模式和B2G模式总值为5,099.98亿铢和4,003.39亿铢,同比分别增长8.15%、23.87%和3.30%。预计2016年将再增3.50%、43.00%和3.21%,达到13,815.13亿铢、7,292.92亿铢和4,131.89亿铢。

2015年电商市场中酒店住宿业同比下降11.18%,但仍以总值5,596.98亿铢居首位;零售及批发业大幅提升112.46%至5,367.25亿铢,从上年第四位跃升至第二位;制造业出现2.70%降幅,以总值4,287.36亿铢排名第三位。排名六至八位的依次是信息及电讯业、运输业、其他服务业、艺术及娱乐业和保险业。预计2016年多数产业排名不变,惟零售及批发业可能再增36.35%,升至7,318.28亿铢,登上榜首;酒店住宿服务回升14.89%,增至6,430.33亿铢,排第二位;制造业可能再降19.80%,而信息及电讯业和艺术及娱乐产业有望出现21.12%和18.86%的较大增幅。

零售及批发业方面,排名第一的在线商场业务总值1,673.64亿铢,预计2016年还将再增38.13%,达到2,317.78亿铢;排名第二的是化妆品、营养食品及美容器具,市场总值1,158.31亿铢,预计2016年将增长23.63%至1,432.07亿铢;食品、加工食品、饮料及农业和渔业产品以1,021.87亿铢的市值排第三位,但2016年可能大增61.96%达到1,655.06亿铢,跃居第二。

2015年只通过在线渠道销售产品和服务的电商业者占76.46%,较上年减少近2个百分点;另23.54%的业者同时经营在线和实体店销售,提高近2个百分点。制造业在线和线下支付比例相差最大,分别是88.11%和11.89%;艺术及娱乐业两者比例最接近,分别是76.00%和24.00%。此外,信息及电讯业、其他服务业和零售及批发业等在线支付仍然占有较大比例,依次为84.69%、82.39%和80.25%。

在多种在线支付途径中,通过自动提款机(ATM)支付费用在各主要业务中均占有最大比例,除零售及批发业占比27.04%外,其他业务均超过30%(详见表一)。值得注意的是不同业务中,除自动提款机外,使用其它支付途径占比不尽相同。如:制造业中以网上银行、信用卡或借记卡为主,零售及批发业、信息及电讯业均以手机网银、信用卡或借记卡为主,艺术及娱乐业则以信用卡或借记卡、外国支付系统(如Paypal、Alipay)。

泰国电子商务与外国比较

在电子商务方面,泰国与世界强国仍有较大差距(详见表二)。

据世界银行(World Bank)的数据,以B2C模式为例,2014年美国电商市场总值高达3,593亿美元,排名第二和第三位的中国和日本也分别达到3,221亿美元和1,185.9亿美元,同期泰国B2C模式电商市场总值为117亿美元。2015年中国电商市场飙升108.63%6,720.1亿美元,遥遥领先于增幅36.95%、总值4,920.7亿美元的美国市场,高踞首位。排名第三的日本市场同比增长14.29%,增至1,355.4亿美元。泰国市场提高34.10%,增至156.9亿美元。

尽管如此,若仅看东盟区域,泰国电商市场位列榜首。2014年B2C模式排名第二、三位的马来西亚和新加坡市值分别为96亿美元和34.5亿美元。2015年马来西亚以119亿美元电商市值保持第二位,但菲律宾以41.6亿美元的市值超过新加坡的35.9亿美元名列三甲。

若是以人均电子商务总值计算,2014年亚太地区排名前三的是美国、日本和新加坡,人均电商值为1239.74美元、932.82美元和630.75美元。中国因庞大的人口基数,仅排第六位,人均236.10美元;泰国排名在中国之后,人均172.76美元。2015年前两名依然是美国和日本,但南韩前进第三名。中国升至第五位,泰国排名不变。

电商业者的要求与建议

年营业额低于5,000万铢的中小型电商业者对有关部门提出的要求包括:提供资金支持,通过减少或免除税务的方式达到降低成本的目的,采取有效措施降低业者的固定成本(Fixed Cost)。

此外,中小型电商业者还建议政府进一步扩大宽带上网的范围,覆盖全国各地区;推动与电子商务相关的人力资源的培养,提高投诉中心的服务质量,提供高效的服务。

年营业额达到或超过5,000万铢的大型电商业者认为,泰国电子商务业界仍缺少专业人才,包括计算机制图员(Computer Graphic)、数字文案编辑(Digital Content)、网络营销员(E-Marketing)等。业者不得不从外国人力市场招聘人才,或是将公司设立在外国。此外,泰国本地的专业人才比较乐于接受项目承包(Outsource)或兼职(Part-Time)的工作方式,因报酬高于在公司做全职工作。

大型电商业者还建议政府大力发展物流系统和物流技术,适应于长远发展。此举有助于推动物流企业数量的增加,使得泰国电子商务各环节更为齐全完备。

政府还应该推出降低电商企业所得税之类的政策,为电商业者提供更多优惠。此方面业者建议有关部门考察、研究、借鉴中国、南韩、新加坡等国家的税务制度。此外还包括修改相关的法律条文、草拟新版法律,有助于电子商务的投资、经营。

多数业者还认为泰国还欠缺电子商务信息中心之类的机构,向各行业电商业者乃至有意投资、经营电子商务者提供全方位且系统的咨询。

据分析,泰国电子商务趋势良好,有三个主要因素的支持:其一是技术方面已获得较大的发展,体现在通讯方式的增加、创新产品的不断推出等。其二是政府大力推动打造数字化经济和社会的政策,从而支持电商业者进一步将业务扩大到东盟市场乃至全球市场。其三是金融业务的操作方式正在迅速革新,不但使得金融业务操作更为快捷、便利,还可以降低业者的经营成本,有利于推动泰国经济的发展,达到世界标准。

表一: 2015年泰国电子商务市场主要业务各支付途径占比
  信用卡或
借记卡
外国支付系统
Paypal等)
网上银行
(含手机网银)
手机或第三方
支付系统
自动提款机
ATM
银行柜台服务或自动存款机 其他途径
(便利店、商场代付服务等)
制造业 15.45% 0.62% 25.03% 1.18% 32.10% 13.89% 11.73%
零售及批发业 24.93% 0.29% 5.86% 16.74% 27.04% 15.53% 9.61%
信息及电讯业 15.53% 6.86% 25.80% 7.99% 36.82% 0.47% 6.53%
艺术及娱乐业 25.27% 15.96% 12.63% 6.65% 30.59% 7.31% 1.59%
其他服务 16.34% 4.64% 29.57% 5.34% 24.58% 10.22% 9.31%
来源:泰国电子交易发展署

 

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